Bonos Análisis

El mercado de bonos actual muestra una compresión de la prima de riesgo con el tramo largo liderando, señalando un desenredo del term premium más que una reimpresión drástica del camino de la…

En medio de la dinámica del mercado de bonos, una puja silenciosa en los bonos a largo plazo sugiere que una 'prima de riesgo por independencia de la Fed' está en juego, influyendo en los…

El mercado de bonos actual presenta un panorama matizado donde las narrativas de inflación y crecimiento se entrelazan. FXPremiere Markets analiza indicadores clave para guiar a los traders.

Este análisis explora la emergencia de los ETFs CLO, la dinámica del almacenamiento de duración y la interacción matizada entre el impulso de crecimiento y la volatilidad del mercado de bonos.

El mercado de bonos a 10 años de Australia muestra liderazgo en el largo plazo, sugiriendo preocupaciones de crecimiento a pesar de la estabilidad de activos cruzados.

Los Bonos del Gobierno Japonés (JGB) muestran una dinámica fascinante donde las expectativas de subida de tasas a corto plazo se encuentran con un extremo largo que se resiste a una revaloración…

Los mercados de bonos europeos, especialmente los OATs, muestran una dinámica tranquila, señalando un ajuste de la prima de término más que un cambio en las expectativas de política monetaria.

En medio de un retroceso del premio por plazo, el mercado de bonos de la Eurozona ve a los BTP y Bonos divergir, con las estrategias de carry trade examinadas a medida que las condiciones de…

Los Bunds europeos se acercan a mínimos de varias semanas, con la atención de los inversores centrándose ahora en la dinámica de los spreads de tipos europeos en lugar de los rendimientos…

La prima por plazo vuelve a ser el centro de atención, ya que los mercados de bonos reaccionan a los cambios en la distribución de la oferta, más que a los datos económicos.

A pesar de un dólar más suave y una volatilidad bursátil contenida, el segmento inicial del mercado de bonos (front-end) se mantiene escéptico ante la narrativa de recortes de tasas, sugiriendo…

En medio de rumores de un cambio en el impulso del crecimiento y un dólar notablemente más suave, la dinámica del mercado de bonos sugiere un posible desenlace de la prima por plazo más que una…

El mercado actual de tasas señala la influencia de la liquidez y la microestructura en los movimientos de los bonos, con compresión de la prima de riesgo.

Los Gilts del Reino Unido navegan un panorama complejo donde el ruido político doméstico choca con la dinámica prevaleciente del mercado global de bonos.

La acción del mercado actual revela una clásica compresión de la prima de riesgo, con el bono a largo plazo a la cabeza gracias a datos de crecimiento más suaves, lo que implica una…

Los rendimientos de los bonos del gobierno canadiense a 10 años se mantienen estables, influenciados por los movimientos del mercado de bonos a largo plazo de EE. UU. y la inflación del petróleo.

Los precios del oro y el petróleo están al alza, señalando posibles cambios para los bonos ligados a la inflación. Este análisis explora los factores que impulsan las tasas de equilibrio y qué…

Los mercados se mueven menos por posiciones de duración y más por narrativas saturadas, mientras los rendimientos se estabilizan con un VIX alto y precios del oro más bajos.

Un análisis de por qué los inversores en bonos exigen mayor compensación por el riesgo de larga duración, mientras la credibilidad fiscal y política está en el punto de mira.

Los bonos municipales se mueven en un panorama técnico donde las fechas de cupones y los calendarios de oferta a menudo superan a los titulares macroeconómicos.