Quản lý Giao dịch Chuyên nghiệp: Chia nhỏ vị thế, Kéo điểm dừng, Theo dõi cấu trúc và Thực tế Tỷ lệ Rủi ro-Lợi nhuận

Tóm tắt điều hành

Quản lý giao dịch là cách quý vị bảo vệ lợi nhuận kỳ vọng. Các nguyên tắc quản lý trung cấp: - không tự động dịch chuyển điểm dừng hòa vốn - chia nhỏ vị thế là tùy chọn, nhưng phải dựa trên quy tắc

• kéo điểm dừng nên theo cấu trúc, không phải từng cây nến - mở rộng vị thế yêu cầu các quy tắc nghiêm ngặt và

giới hạn cụm. Mục tiêu của quý vị là sự nhất quán. Một khuôn mẫu quản lý mà quý vị thực hiện hoàn hảo có thể vượt trội hơn một khuôn mẫu phức tạp hơn nhưng lại được thực hiện kém.

Mục tiêu học tập

• Quản lý giao dịch bằng cách chia nhỏ, kéo điểm dừng và theo quy tắc mở rộng vị thế
• Bảo vệ lợi nhuận mà không làm mất đi cơ hội
• Điều chỉnh quản lý phù hợp với loại chiến lược

Quy trình làm việc của tổ chức

Mana: chọn mẫu -> xác định trước các hành động tại 1R và các mức chính -> tránh thay đổi cảm tính -> ghi lại quyết định.

Bài học cốt lõi

Quản lý giao dịch là cách quý vị bảo vệ lợi nhuận kỳ vọng.

Các nguyên tắc quản lý trung cấp:

• không tự động dịch chuyển điểm dừng hòa vốn
• chia nhỏ vị thế là tùy chọn, nhưng phải dựa trên quy tắc
• kéo điểm dừng nên theo cấu trúc, không phải từng cây nến
• mở rộng vị thế yêu cầu các quy tắc nghiêm ngặt và giới hạn cụm

Mục tiêu của quý vị là sự nhất quán. Một khuôn mẫu quản lý mà quý vị thực hiện hoàn hảo có thể vượt trội hơn một khuôn mẫu phức tạp hơn nhưng lại được thực hiện kém.

Đi sâu: Quản lý giao dịch chuyên nghiệp trong XAUUSD

Quản lý giao dịch phải phù hợp với chiến lược của quý vị. Một giao dịch trong phạm vi không được quản lý như một giao dịch xu hướng.

Các mẫu quản lý

1) Mục tiêu cố định

• đơn giản, nhất quán
• tốt cho các hệ thống trong phạm vi

2) Chia nhỏ tại 1R sau đó kéo điểm dừng

• giảm áp lực và làm phẳng biến động
• tốt cho các giao dịch xu hướng trung cấp

3) Vết đuôi cấu trúc

• mạnh nhất khi xu hướng rõ ràng
• yêu cầu kỷ luật và sự kiên nhẫn

Cái bẫy hòa vốn

Dịch chuyển điểm dừng hòa vốn quá sớm thường làm giảm lợi nhuận kỳ vọng. Nếu kế hoạch của quý vị sử dụng hòa vốn, nó phải dựa trên quy tắc, không phải cảm tính.

Mở rộng vị thế và tích lũy

Mở rộng vị thế chỉ có thể hoạt động với:

• giới hạn rủi ro cụm
• quy tắc bổ sung rõ ràng
• chỉ bổ sung sau khi cấu trúc cải thiện

Không có quy tắc, mở rộng vị thế trở thành đòn bẩy.

Mục tiêu của quý vị là thực hiện nhất quán một khuôn mẫu, sau đó kiểm tra các cải tiến trong quá trình xem xét.

Các ví dụ đã thực hiện: Các mẫu quản lý được áp dụng

Một khuôn mẫu quản lý là một bộ quy tắc. Nó không phải là một cảm giác.

Mẫu A: Mục tiêu cố định (giao dịch trong phạm vi)

• Vào lệnh tại ranh giới với sự từ chối
• Dừng lỗ ngoài ranh giới
• Mục tiêu trung bình trước, sau đó là ranh giới đối diện
• Không kéo điểm dừng ngoài một quy tắc đơn giản

Mẫu B: Chia nhỏ tại 1R sau đó theo dõi cấu trúc (giao dịch xu hướng)

• Tại 1R: tùy chọn chia nhỏ, sau đó điểm dừng dịch chuyển đến một điểm cấu trúc
• Kéo điểm dừng theo các mức đáy cao hơn hoặc các mức đỉnh thấp hơn trên khung 1H
• Thoát lệnh nếu cấu trúc bị phá vỡ ngược lại hướng của quý vị

Mẫu C: Chỉ theo dõi cấu trúc (xu hướng mạnh)

• Không chia nhỏ
• Điểm dừng theo sau các điểm xoay
• Chấp nhận rằng một số giao dịch sẽ trả lại lợi nhuận để đổi lấy những người thắng cuộc lớn hơn

Quy tắc hòa vốn

Nếu quý vị sử dụng hòa vốn:

• xác định chính xác khi nào và tại sao
• không bao giờ dịch chuyển hòa vốn chỉ vì quý vị cảm thấy lo lắng

Quản lý là một phần của hệ thống. Quý vị nên kiểm tra nó, sau đó cam kết.

Bài tập thêm: Kiểm tra tính nhất quán quản lý

Trong 20 giao dịch tiếp theo:

• chọn một khuôn mẫu quản lý
• thực hiện chính xác
• ghi chú nếu quý vị đã thay đổi bất kỳ điều gì trong giao dịch và tại sao

Mục tiêu là loại bỏ sự ứng biến. Sau đó, quý vị có thể đánh giá khuôn mẫu một cách trung thực.

Kiểm toán quản lý: Những gì cần ghi lại trong mỗi giao dịch

Để cải thiện quản lý, quý vị cần bằng chứng. Ghi lại các mục này:

• Quý vị có tuân thủ chính xác khuôn mẫu đã chọn không?
• Nếu quý vị đã dịch chuyển điểm dừng, quy tắc nào cho phép điều đó?
• Nếu quý vị đã chia nhỏ, có phải là tại vị trí đã định không?
• Quý vị thoát lệnh vì cấu trúc bị phá vỡ, hay vì Khối lượng Lợi nhuận (PnL) cảm thấy không thoải mái?
• Quản lý của quý vị có làm giảm lợi nhuận kỳ vọng bằng cách cắt bỏ các giao dịch thắng sớm không?

Sau đó xem xét một mẫu gồm 20 giao dịch. Quý vị sẽ thấy các mô hình:

• hòa vốn quá sớm
• kéo điểm dừng quá chặt
• chia nhỏ được thực hiện một cách máy móc mà không phù hợp với chiến lược

Khắc phục từng mô hình một. Quản lý có thể trở thành một lợi thế lớn, nhưng chỉ khi nó nhất quán.

Bảng thực thi

Lựa chọn mẫu quản lý

Chọn một:

• mục tiêu cố định
• chia nhỏ tại 1R sau đó kéo điểm dừng
• chỉ theo dõi cấu trúc

Áp dụng cho 30 giao dịch, sau đó xem xét một cách khách quan.

Danh sách kiểm tra quý vị có thể sử dụng hôm nay

• Chế độ được xác định trên khung thời gian ngày và 4H
• Các vùng quan trọng được xác định và đánh giá chất lượng
• Tín hiệu kích hoạt và xác nhận được xác định trước khi vào lệnh
• Việc hủy bỏ là cấu trúc, không phải cảm tính
• Ngân sách rủi ro được kiểm tra (hàng ngày, hàng tuần, rủi ro mở, rủi ro cụm)
• Kích thước vị thế phù hợp với chế độ biến động
• Loại lệnh được chọn có chủ ý và có giới hạn
• Giao dịch được gắn thẻ và ghi nhật ký với kết quả theo R

Những sai lầm phổ biến cần tránh

• Chốt lời quá sớm vì sợ hãi, tự động dịch chuyển điểm dừng hòa vốn, mở rộng vị thế mà không có quy tắc.

Câu hỏi thường gặp

Hỏi: Các chuyên gia quản lý giao dịch như thế nào?

Đáp: Bằng các khuôn mẫu: chia nhỏ, kéo điểm dừng dựa trên cấu trúc và các hành động được xác định trước tại các điểm chính.

Hỏi: Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận luôn là 2:1?

Đáp: Không. Nó phụ thuộc vào chế độ và chiến lược. Hãy tập trung vào lợi nhuận kỳ vọng, chứ không phải các khẩu hiệu.

Hỏi: Sai lầm quản lý lớn nhất là gì?

Đáp: Thay đổi điểm thoát cảm tính mà không có quy tắc.

Các câu hỏi khác mà các nhà giao dịch trung cấp thường hỏi

Hỏi: Chia nhỏ vị thế luôn tốt hơn?

Đáp: Không phải lúc nào cũng vậy. Nó có thể giảm biến động nhưng cũng có thể làm giảm lợi nhuận trung bình. Hãy kiểm tra và sau đó cam kết.

Hỏi: Làm thế nào để kéo điểm dừng mà không làm mất cơ hội giao dịch?

Đáp: Kéo theo cấu trúc, không phải theo từng cây nến.

Hỏi: Mẫu quản lý tốt nhất cho nhà giao dịch trung cấp là gì?

Đáp: Tùy chọn chia nhỏ tại 1R, sau đó kéo điểm dừng dựa trên cấu trúc hoặc mục tiêu cố định, tùy thuộc vào chiến lược.

Câu đố nhanh

1. Bài học này chủ yếu quan tâm đến chế độ nào và tại sao?
2. Quy tắc nào ngăn chặn sai lầm phổ biến nhất trong chủ đề này?
3. Tín hiệu xác nhận chính mà quý vị sẽ yêu cầu trong tương lai là gì?
4. Một thay đổi mà quý vị sẽ kiểm tra cho 10 giao dịch tiếp theo là gì?

Bài tập thực hành

• Áp dụng quy trình làm việc vào biểu đồ hôm nay và viết kế hoạch của quý vị vào nhật ký.
• Thu thập hai ảnh chụp màn hình: một ví dụ rõ ràng và một ví dụ thất bại cho khái niệm của bài học này.
• Cập nhật kế hoạch giao dịch của quý vị với một quy tắc hoặc bộ lọc dựa trên bài học này.

Những điểm chính cần ghi nhớ

• Giao dịch theo chế độ, không phải tín hiệu ngẫu nhiên.
• Ngân sách rủi ro bảo vệ chất lượng quyết định.
• Sự rõ ràng ở các mức có giá trị hơn hoạt động liên tục.