金利

タームプレミアムの上昇と供給懸念の中、10年債利回りが4.20%を試す展開となっており、国債カーブのスティープ化の傾向を分析します。

英国債市場における乖離を分析します。英国の財政的信頼性が、米国の金利上昇という引力とどのように均衡しているかを探ります。

米国債券市場の動向を深く掘り下げます。10年債および30年債の利回りが成長リスクに反応する一方、短期ゾーンは政策期待によって固定されています。

金融市場は商業用不動産サイクルを誤解しています。これは伝統的な暴落ではなく、多年にわたるリファイナンス再評価体制です。

英国10年債利回り4.53%の高キャリー体制と、グローバルなデュレーション傾向が月曜日の市場に与える影響について深く掘り下げます。

FRBの政策動向を織り込むフロントエンド金利と、タームプレミアムおよび財政の信頼性に悩む長期金利として米国債利回り曲線を分析します。

世界中のソブリン債利回りに関する週末分析。米国の国債カーブのスティープ化と、長期債における継続的な期間プレミアムに焦点を当てています。

国内の借入改善にもかかわらず、タームプレミアムの世界的な急増とインフレの影により、英国債市場は複雑な状況に直面しています。世界的なデュレーションリスクが英国債市場を支配しています。