이탈리아

변동성이 압축되고 캐리 전략이 부상함에 따른 이탈리아 BTP와 독일 분트 간 스프레드 역학 분석.

ECB 정책 변화 속에서 이탈리아 BTP 스프레드가 시장 신뢰도를 시험함에 따라 유로존 주변국 채권의 변화를 분석합니다.

유럽 채권 시장은 BTP가 공급 위험 속에서 주권 안전 자산보다는 신용 상품처럼 행동함에 따라 잠재적인 분열 프리미엄에 직면해 있습니다.

이탈리아와 프랑스가 재정 발행 및 글로벌 기간 프리미엄 변화를 헤쳐나가는 가운데, 유럽 주변국 채권 스프레드의 회복력과 갭 리스크를 분석합니다.

이탈리아 BTP 수익률과 국채 스프레드를 분석하며, 시장은 글로벌 기간 프리미엄 리스크와 ECB 정책 기대를 저울질하고 있습니다.