美国10年期国债

分析对冲流量和抵押贷款久期动态如何在再融资停滞的情况下，对美国10年期和30年期国债收益率造成波动。

分析通胀盈亏平衡点、实际收益率与黄金上涨之间的分歧，政策不确定性成为焦点。

本文分析了在美国10年期国债收益率测试4.28%的背景下，综合收益水平如何影响企业信用发行。报告洞察了DXY对企业信用的影响及市场情绪。

分析布伦特原油价格、美元指数反弹以及美国10年期国债收益率的交汇点，市场正应对杠杆商品平仓和期限溢价波动。

随着美国30年期国债收益率逼近关键的5%阈值，市场机制，从投资组合再平衡到债务供应触发因素，正成为关注焦点。

油价回落为债券市场提供了暂时的缓解，但实际收益率表明通胀之争远未结束。了解原油波动性如何影响主权债务和通胀叙事。

投资级信用市场保持平静，但AI基础设施债务发行激增，预示着2026年市场久期和信用相互作用将发生转变。

深入探讨未来一周的利率波动，重点关注美国10年期国债收益率水平、拍卖信号以及非农就业报告（NFP）的反应。

了解为何市政债券正成为2026年首选的“悄然套利”工具，为严谨的投资者提供有吸引力的收益和稳定性。

深入探讨为何尽管美联储可能降息，10年期美国国债收益率仍受期限溢价和政治不确定性影响。分析收益率走势。

尽管市场普遍规避，但固定收益资产正在重新获得作为投资组合稳定器角色的重要性，以应对地缘政治噪音和政策不确定性。