Hồ sơ danh mục đầu tư Pelosi: Giao dịch tùy chọn Megacap vào năm 2026

Một báo cáo giao dịch cấp cao của Quốc hội vừa được công bố, tiết lộ khoảng 37 triệu đô la hoạt động bao gồm bán, thực hiện quyền chọn mua và đóng góp chiến lược. Trong khi các tiêu đề thường tập trung vào các nhân vật chính trị liên quan, giá trị thực sự đối với các nhà giao dịch nằm ở cấu trúc danh mục đầu tư cơ bản, cung cấp một bài học lớn về quản lý biến động megacap.

Giải mã công bố 37 triệu đô la: Giảm điểm giao ngay, tăng độ lồi

Thông tin công bố cho thấy một cách tiếp cận tinh vi để quản lý rủi ro hơn là một đặt cược định hướng đơn giản. Tổng doanh số đạt khoảng 22,1 triệu đô la, chủ yếu thông qua việc cắt giảm vị thế cổ phiếu trong Apple và Amazon. Tuy nhiên, điều này được cân bằng bằng cách thêm tiềm năng tăng giá thông qua quyền chọn mua và thực hiện các quyền chọn hiện có. Chiến lược này cho phép một danh mục đầu tư giảm rủi ro delta—giảm thiểu thua lỗ tối đa—trong khi vẫn duy trì sự tham gia vào câu chuyện AI năm 2026.

Đối với những người đang theo dõi giá AAPL trực tiếp, việc bán khoảng 12,3 triệu đô la cổ phiếu sau đó là mua quyền chọn mới cho thấy mong muốn duy trì "theo chủ đề" mà không phải chịu toàn bộ biến động giao ngay. Tương tự, biểu đồ trực tiếp của apple phản ánh một thị trường nơi các nhà đầu tư ngày càng sử dụng quyền chọn để xác định rủi ro giảm giá của họ. Các nhà giao dịch theo dõi biểu đồ AAPL trực tiếp nên lưu ý rằng việc tái cấu trúc như vậy thường chỉ ra một quan điểm rằng mặc dù xu hướng dài hạn vẫn còn nguyên vẹn, nhưng "đường đi" ngay lập tức có thể rất biến động.

Chiến trường Megacap: NVDA, AMZN và GOOGL

Hoạt động không chỉ giới hạn ở một mã chứng khoán duy nhất. Các điều chỉnh quy mô lớn trong NVIDIA và Alphabet cho thấy chiến trường cốt lõi vẫn tập trung vào lớp hạ tầng của nền kinh tế toàn cầu. Khi giá NVDA trực tiếp biến động, các nhà đầu tư tổ chức đang luân chuyển cấu trúc để đảm bảo họ không bị mắc kẹt trong các khoảng trống trong ngày. Nhìn vào biểu đồ trực tiếp của NVDA, chúng ta thấy một chế độ nơi thanh khoản sâu nhất, làm cho nó trở thành đấu trường mặc định cho các phân bổ vốn lớn.

Các nhà giao dịch sử dụng biểu đồ trực tiếp của NVDA để thực hiện sẽ nhận ra rằng dữ liệu NVDA thời gian thực hỗ trợ chủ đề vĩ mô "được thúc đẩy bởi tính toán". Trong bối cảnh này, tỷ giá trực tiếp của NVDA không chỉ là một giá cổ phiếu; đó là một phong vũ biểu cho toàn bộ ngăn xếp AI và trung tâm dữ liệu. Tiết lộ cũng nhấn mạnh một bước ngoặt hướng tới các ràng buộc năng lượng, với việc thực hiện quyền chọn mua trong các tên tuổi như VST (Vistra), điều này liên quan trực tiếp đến nhu cầu năng lượng cần thiết cho giai đoạn đổi mới tiếp theo.

Tập trung chiến lược: Đóng cửa những người tụt lại phía sau

Một điểm đáng chú ý khác từ hồ sơ là việc rút lui hoàn toàn khỏi các tên tuổi kém hiệu quả như Disney (DIS) và PayPal (PYPL). "Dọn dẹp sổ sách" này biểu thị một động thái hướng tới sự đơn giản và tập trung. Khi biến động tăng lên, vốn có xu hướng rút khỏi các câu chuyện phức tạp hoặc tụt hậu và chuyển sang nơi động lực kể chuyện mạnh mẽ nhất. Điều này rõ ràng khi bạn phân tích hiệu suất giá AMZN trực tiếp so với các nhà bán lẻ rộng lớn hơn tụt hậu.

Biểu đồ trực tiếp của AMZN cho thấy một nền tảng hạ tầng kiên cường, và các mẫu biểu đồ AMZN trực tiếp cho thấy những người tham gia thị trường thích sự an toàn của bảng cân đối kế toán megacap. Với dữ liệu AMZN thời gian thực cung cấp cho các chiến lược thuật toán, khả năng duy trì mức độ tiếp xúc thông qua quyền chọn mua – như đã thấy trong thông tin công bố – đang trở thành cách thể hiện mặc định cho các nhà giao dịch ý thức rủi ro. Việc theo dõi tỷ giá trực tiếp của AMZN là điều cần thiết đối với bất kỳ ai giao dịch sự giao thoa giữa nhu cầu tiêu dùng và tăng trưởng đám mây.

Chiến lược của Alphabet: Thực hiện quan điểm

Alphabet cũng nổi bật, với sự kết hợp giữa tặng cổ phiếu và thực hiện quyền chọn mua. Đối với những người theo dõi giá GOOGL trực tiếp, việc thực hiện khoảng 0,75 triệu đô la quyền chọn mua cho thấy cam kết duy trì mức độ tiếp xúc dài hạn. Biểu đồ trực tiếp của google thường phản ánh các chỉ số rộng hơn, và việc quan sát biểu đồ GOOGL trực tiếp có thể cung cấp manh mối về tâm lý tổ chức đối với "lớp dữ liệu" của AI. Khi biến động GOOGL thời gian thực tăng đột biến, việc sở hữu độ lồi thông qua thị trường quyền chọn vẫn là một chiến thuật ưu tiên để tồn tại trước các biến động tỷ giá trực tiếp của GOOGL.

Những bài học thực tế cho nhà giao dịch năm 2026

Thông tin công bố này không nên được coi là một tín hiệu đi trước. Thay vào đó, nó phản ánh một sự thay đổi chế độ rộng lớn hơn: tùy chọn là vua. Vào năm 2026, những người chiến thắng không chỉ là những người có câu chuyện hay nhất, mà còn là những người có vị thế có thể tồn tại trong một con đường đầy rẫy các tiêu đề địa chính trị và sự thay đổi vĩ mô. Bằng cách giảm vốn cổ phần giao ngay và tăng mức độ tiếp xúc quyền chọn mua, các danh mục đầu tư lớn về cơ bản đang nói: “Chúng tôi muốn giữ vị thế mua, nhưng chúng tôi sẽ không trả tiền cho sự biến động bằng vốn gốc của mình.”

Đọc thêm:
Chiến lược báo cáo thu nhập quý 1 năm 2026 của Apple (AAPL): Giao dịch xung lực điều chỉnh
Chiến lược báo cáo thu nhập của NVIDIA (NVDA): Giao dịch xung lực điều chỉnh
Chiến lược báo cáo thu nhập quý 4 của Amazon (AMZN): Giao dịch dòng tiền và hướng dẫn
Chiến lược báo cáo thu nhập quý 4 của Alphabet (GOOGL): Phân tích sau cuộc gọi