إدارة المخاطر المتقدمة للذهب: ميزانية المخاطر، حدود التعرض، وتخطيط السلاسل

ملخص تنفيذي

إدارة المخاطر على المستوى المتوسط هي بمثابة ميزانية. لم تعد تدير صفقة واحدة. أنت تدير أسبوعًا كاملاً من القرارات. السياسات الأساسية: - المخاطرة لكل صفقة كوحدة ثابتة (R)

• الحد الأقصى للخسارة اليومية بوحدة R - الحد الأقصى للخسارة الأسبوعية بوحدة R - الحد الأقصى للمخاطر المفتوحة والحد الأقصى لمخاطر التجمع

تخطيط سلاسل الخسائر أمر مهم. سلاسل الخسائر طبيعية. تمنعك سياستك من تغيير الحجم أو القواعد للتعامل مع عدم الارتياح. إذا كانت عمليتك سليمة، تصبح المهمة الرئيسية بسيطة: حماية جودة القرار.

أهداف التعلم

• إنشاء ميزانية للمخاطر لليوم والأسبوع
• تحديد سقف للتعرض والمخاطر المترابطة
• التخطيط لسلاسل الخسائر والتباين

سير العمل المؤسسي

المخاطر: تحديد المخاطرة لكل صفقة -> الحد الأقصى للخسارة اليومية -> الحد الأقصى للخسارة الأسبوعية -> سقف المخاطر المفتوحة -> التوقف بعد تجاوز الحدود -> مراجعة الأخطاء.

الدرس الأساسي

إدارة المخاطر على المستوى المتوسط هي بمثابة ميزانية. لم تعد تدير صفقة واحدة. أنت تدير أسبوعًا كاملاً من القرارات.

السياسات الأساسية:

• المخاطرة لكل صفقة كوحدة ثابتة (R)
• الحد الأقصى للخسارة اليومية بوحدة R
• الحد الأقصى للخسارة الأسبوعية بوحدة R
• الحد الأقصى للمخاطر المفتوحة والحد الأقصى لمخاطر التجمع

تخطيط سلاسل الخسائر أمر مهم. سلاسل الخسائر طبيعية. تمنعك سياستك من تغيير الحجم أو القواعد للتعامل مع عدم الارتياح.

إذا كانت عمليتك سليمة، تصبح المهمة الرئيسية بسيطة: حماية جودة القرار.

تعمق: إدارة المخاطر المتقدمة لمتداولي الذهب

على المستوى المتوسط، تتعلق المخاطر بالبقاء والوضوح، وليس بالتهور.

مفهوم ميزانية المخاطر

أنت تخصص موردًا محدودًا: جودة القرار. تجيب ميزانية المخاطر الخاصة بك على:

• كم عدد الأخطاء التي يمكنني تحملها هذا الأسبوع؟
• كم عدد الخسائر التي يمكنني تحملها قبل أن أتوقف عن رؤية الرسم البياني بوضوح؟

إطار عمل عملي للمخاطر

• المخاطرة لكل صفقة: وحدة ثابتة، غالبًا 0.5R إلى 1R
• الحد الأقصى للخسارة اليومية: 2R إلى 3R
• الحد الأقصى للخسارة الأسبوعية: 5R إلى 8R اعتمادًا على التكرار
• الحد الأقصى للمخاطر المفتوحة: سقف حتى لا تنفجر في ارتفاع مفاجئ واحد
• الحد الأقصى لمخاطر التجمع: سقف لأطروحة واحدة

لماذا تعتبر مخاطر التجمع مهمة في الذهب

يتحرك الذهب بسرعة. الصفتان اللتان تشتركان في نفس الأطروحة ليستا تنويعًا. إنهما رافعة مالية. تمنعك الحدود القصوى للتجمع من زيادة الحجم عاطفياً.

تخطيط السلاسل

خطط لـ:

• 3 خسائر متتالية
• 5 خسائر متتالية

إذا كانت هذه السيناريوهات ستجعلك تغير الحجم، فإن مخاطرك عالية جدًا.

بروتوكول الاسترداد

إذا وصلت إلى الحد الأقصى للخسارة اليومية:

• توقف عن التداول
• قم بمراجعة قصيرة
• عد في الجلسة التالية بنفس الحجم أو أصغر

هذه هي الطريقة التي يبقى بها المحترفون في اللعبة لفترة كافية ليصبح لفضلهم أهمية.

أمثلة عملية: ميزانيات المخاطر وحدود التعرض

تصبح ميزانية المخاطر حقيقية عندما يمكنك كتابتها بالأرقام.

مثال على سياسة المخاطر (متوسطة)

• المخاطرة لكل صفقة: 1R
• الحد الأقصى للخسارة اليومية: 3R
• الحد الأقصى للخسارة الأسبوعية: 7R
• الحد الأقصى للمخاطر المفتوحة: 2R
• الحد الأقصى لمخاطر التجمع: 1.5R

كيف تتصرف:

• إذا خسرت 3R في يوم واحد، تتوقف عن التداول. لا تحاول "إصلاح" اليوم.
• إذا كان لديك صفقتان مفتوحتان بقيمة 1R لكل منهما، لا يمكنك إضافة أخرى. لقد وصلت إلى سقف المخاطر المفتوحة.
• إذا أردت دخولين في نفس الأطروحة، تقسم سقف التجمع البالغ 1.5R إلى 0.75R و 0.75R.

تحويل R إلى مال

إذا كانت سياسة حسابك هي:

• 1R = 0.5% من حقوق الملكية

إذًا:

• الحد الأقصى للخسارة اليومية 3R = 1.5%
• الحد الأقصى للخسارة الأسبوعية 7R = 3.5%

هذا متحفظ بطبيعته. إنه يحميك من الفشل الأكثر شيوعًا للمتداول المتوسط: زيادة المخاطر لأن السوق يبدو ملحًا.

اختبار واقع السلاسل

اسأل نفسك:

• هل يمكنني تحمل 5 خسائر متتالية بهذا الحجم وما زلت أنفذ بوضوح؟

إذا كانت الإجابة لا، قلل الحجم حتى تصبح الإجابة نعم.

سياسة المخاطر هي نظام أمان نفسي. إنها تمنع عواطفك من إعادة كتابة استراتيجيتك في منتصف الأسبوع.

ورقة عمل التنفيذ

ورقة ميزانية المخاطر

املأ هذه ولا تغيرها في منتصف الأسبوع:

• المخاطرة لكل صفقة: ____ R
• الحد الأقصى للخسارة اليومية: ____ R
• الحد الأقصى للخسارة الأسبوعية: ____ R
• الحد الأقصى للمخاطر المفتوحة: ____ R
• الحد الأقصى لمخاطر التجمع: ____ R

قائمة التحقق التي يمكنك استخدامها اليوم

• النظام محدد على الفترات اليومية و 4 ساعات
• المناطق الرئيسية محددة ومصنفة حسب الجودة
• الزناد والتأكيد محددان قبل الدخول
• البطلان هيكلي، وليس عاطفيًا
• تم التحقق من ميزانية المخاطر (يوميًا، أسبوعيًا، مخاطر مفتوحة، مخاطر تكتلية)
• حجم المركز متوافق مع نظام التقلب
• نوع الأمر مختار عمدًا ومحاط بأقواس
• الصفقة معلمة ومسجلة في الدفتر مع النتيجة بوحدة R

الأخطاء الشائعة لتجنبها

• المخاطرة بالمزيد بعد الخسائر، تراكم المراكز المترابطة، تجاهل ميزانية المخاطر الأسبوعية.

الأسئلة الشائعة

س: ما هي ميزانية المخاطر؟

ج: هي حد أقصى محدد للخسارة اليومية أو الأسبوعية يحمي جودة القرار ويمنع التشتت.

س: كيف أقوم بتحديد سقف للتعرض في الذهب؟

ج: حدد إجمالي المخاطر المفتوحة ومخاطر التجمع عندما تكون الصفقات المتعددة تمثل فكرة واحدة بشكل فعال.

س: ما هو تخطيط السلاسل؟

ج: التخطيط لسلاسل الخسائر بحيث لا تغير الحجم أو القواعد عاطفياً.

المزيد من الأسئلة التي يطرحها المتداولون المتوسطون

س: ما فائدة الحد الأقصى للخسارة الأسبوعية؟

ج: يحمي نفسيتك ويمنع أسبوعًا واحدًا من إفساد أشهر من التقدم.

س: كيف أتعامل مع الصفقات المفتوحة المتعددة؟

ج: حدد إجمالي المخاطر المفتوحة ومخاطر التجمع. إذا كانت تشترك في نفس الفكرة، فتعامل معها كواحدة.

س: ما هي أفضل قاعدة لإيقاف التشتت؟

ج: توقف عن التداول بعد خسارة ثابتة بوحدة R وراجع بدلاً من محاولة التعافي.

اختبار سريع

1. ما هو النظام الذي يتعلق به هذا الدرس بشكل أساسي ولماذا؟
2. ما هي القاعدة التي تمنع الخطأ الأكثر شيوعًا في هذا الموضوع؟
3. ما هي إشارة التأكيد الرئيسية التي ستتطلبها للمضي قدمًا؟
4. ما هو التغيير الذي ستختبره للصفقات العشر القادمة؟

مهمة عملية

• طبق سير العمل على الرسم البياني اليوم واكتب خطتك في دفتر يومياتك.
• اجمع لقطتي شاشة: مثال نظيف ومثال لفشل لمفهوم هذا الدرس.
• حدث دليل التداول الخاص بك بقاعدة أو فلتر واحد بناءً على هذا الدرس.

النقاط الرئيسية

• تداول الأنظمة، وليس الإشارات العشوائية.
• ميزانيات المخاطر تحمي جودة القرار.
• الوضوح في المستويات أكثر قيمة من النشاط المستمر.