Xây dựng Sổ tay Giao dịch Vàng: Các Thiết lập, Bộ lọc và Quy trình Thao tác Chuẩn

Tóm tắt điều hành

Một sổ tay là một hệ thống vận hành có tài liệu hóa. Nó biến giao dịch từ trực giác thành việc thực hiện lặp lại được. Sổ tay của quý vị bao gồm: - một danh mục thiết lập nhỏ (hai đến bốn thiết lập) - các bộ lọc xác định khi nào thiết lập được phép - các quy tắc kích hoạt và xác nhận - các quy tắc vô hiệu hóa - các mẫu quản lý - các thẻ ghi nhật ký và các bước đánh giá hàng tuần. Nếu quý vị không thể mô tả thiết lập của mình trong 30 giây, nó chưa sẵn sàng cho sổ tay. Hãy đơn giản hóa.

Mục tiêu học tập

• Chuyển đổi ý tưởng thành SOP và danh sách kiểm tra
• Tạo danh mục thiết lập và bộ lọc
• Xây dựng các thói quen tạo ra các mẫu nhất quán

Quy trình làm việc thể chế

Sổ tay: xác định thiết lập -> viết bộ lọc -> viết danh sách kiểm tra -> xác định số liệu -> cam kết theo mẫu -> đánh giá hàng tuần.

Bài học cốt lõi

Một sổ tay là một hệ thống vận hành có tài liệu hóa. Nó biến giao dịch từ trực giác thành việc thực hiện lặp lại được.

Sổ tay của quý vị bao gồm:

• một danh mục thiết lập nhỏ (hai đến bốn thiết lập)
• các bộ lọc xác định khi nào thiết lập được phép
• các quy tắc kích hoạt và xác nhận
• các quy tắc vô hiệu hóa
• các mẫu quản lý
• các thẻ ghi nhật ký và các bước đánh giá hàng tuần

Nếu quý vị không thể mô tả thiết lập của mình trong 30 giây, nó chưa sẵn sàng cho sổ tay. Hãy đơn giản hóa.

Tìm hiểu sâu: Xây dựng một sổ tay giao dịch vàng thực sự hiệu quả

Một sổ tay không phải là một cuốn sổ ghi chép các ý tưởng. Đó là một tập hợp các quy tắc quý vị có thể thực hiện khi quý vị mệt mỏi.

Những gì có bên trong

Đối với mỗi thiết lập, hãy xác định:

• bộ lọc chế độ
• yêu cầu vị trí (các mức)
• kích hoạt và xác nhận
• vô hiệu hóa
• logic mục tiêu
• mẫu quản lý
• điều kiện không giao dịch

Nếu bất kỳ yếu tố nào mơ hồ, việc thực hiện của quý vị sẽ mơ hồ.

Lỗi sổ tay cấp độ trung trung cấp

Hầu hết các sổ tay quá lớn. Chúng trở thành một danh mục các lời bào chữa. Hãy giữ nó nhỏ gọn:

• 2 đến 4 thiết lập
• 1 đến 2 mẫu quản lý
• 1 khung rủi ro

SOP: quy trình thao tác chuẩn

Viết SOP của quý vị theo một trình tự:

• trước thị trường: lập bản đồ các vùng và chế độ
• trước giao dịch: xác nhận chất lượng thiết lập và rủi ro
• thực hiện: đặt lệnh chờ và cảnh báo
• sau giao dịch: gắn thẻ và ghi nhật ký
• đánh giá hàng tuần: tính toán số liệu và chọn một cải tiến

Cách sử dụng sổ tay

• Cam kết với một hệ thống cho một mẫu
• Không thay đổi quy tắc giữa tuần
• Chỉ cập nhật trong quá trình đánh giá

Một sổ tay mang lại cho quý vị hai lợi thế: tính nhất quán và cải thiện có thể đo lường được.

Các ví dụ đã thực hiện: Một trang sổ tay quý vị có thể sao chép

Một mục sổ tay tốt nằm gọn trên một màn hình.

Thiết lập: Đột phá và Kiểm tra lại Xu hướng Tiếp diễn

Bộ lọc chế độ:

• xu hướng hàng ngày hoặc thiên hướng định hướng mạnh mẽ
• biến động không hỗn loạn

Địa điểm:

• đột phá xảy ra tại một vùng chất lượng hàng ngày hoặc 4H

Kích hoạt:

• đóng cửa 1H vượt qua vùng

Xác nhận:

• pullback giữ trên vùng và tạo đáy cao hơn (đối với lệnh mua)

Nhập:

• lệnh giới hạn khi kiểm tra lại hoặc lệnh thị trường khi đóng cửa xác nhận

Dừng:

• dưới mức dao động thấp của pullback cộng thêm đệm

Mục tiêu:

• mức kháng cự hàng ngày tiếp theo hoặc tối thiểu 2R

Không giao dịch:

• sắp có sự kiện lớn, chế độ hỗn hợp hoặc phạm vi hỗn độn

Sơ đồ gắn thẻ

Gắn thẻ mọi giao dịch với:

• tên thiết lập
• chế độ (xu hướng, phạm vi, hỗn hợp)
• cửa sổ phiên
• tuân thủ quy tắc: có/không

Nếu quý vị làm điều này cho 30 giao dịch, quý vị sẽ khám phá ra lợi thế của mình thực sự nằm ở đâu.

Bảng tính thực hiện

Xây dựng sổ tay

Viết 3 thiết lập hàng đầu của quý vị: 1) tên thiết lập 2) bộ lọc chế độ 3) kích hoạt và xác nhận 4) vô hiệu hóa 5) mẫu quản lý

Giữ nó đủ ngắn để quý vị có thể làm theo dưới áp lực.

Danh sách kiểm tra quý vị có thể sử dụng hôm nay

• Chế độ được xác định trên biểu đồ hàng ngày và 4H
• Các vùng chính được xác định và chấm điểm chất lượng
• Kích hoạt và xác nhận được xác định trước khi vào lệnh
• Vô hiệu hóa là có cấu trúc, không phải cảm tính
• Ngân sách rủi ro được kiểm tra (hàng ngày, hàng tuần, rủi ro mở, rủi ro tập trung)
• Kích thước vị thế phù hợp với chế độ biến động
• Loại lệnh được chọn có chủ đích và được đặt trong khung
• Giao dịch được gắn thẻ và ghi nhật ký với kết quả theo R

Những sai lầm thường gặp cần tránh

• Không có SOP bằng văn bản, thay đổi bộ lọc hàng ngày, trộn lẫn các hệ thống và sau đó đổ lỗi cho thị trường.

FAQ

H: Sổ tay giao dịch là gì?

Đ: Một bộ tài liệu về các thiết lập, bộ lọc và SOP xác định cách quý vị giao dịch.

H: Tại sao SOP quan trọng?

Đ: Nó ngăn ngừa sự ứng biến và giúp hiệu suất có thể đo lường được.

H: Tôi nên giao dịch bao nhiêu thiết lập?

Đ: Hai đến bốn là đủ nếu quý vị có thể thực hiện chúng một cách nhất quán.

Các câu hỏi khác mà các nhà giao dịch trung cấp thường hỏi

H: Sổ tay của tôi nên chi tiết đến mức nào?

Đ: Đủ chi tiết để quý vị có thể làm theo vào một ngày tồi tệ. Nếu nó phụ thuộc vào tâm trạng, đó không phải là một sổ tay.

H: Tôi nên sử dụng bao nhiêu bộ lọc?

Đ: Ít thôi. Quá nhiều bộ lọc có thể làm giảm kích thước mẫu của quý vị và tạo ra sự khớp dữ liệu quá mức.

H: Làm thế nào để giữ cho sổ tay luôn cập nhật?

Đ: Chỉ cập nhật trong quá trình đánh giá, không phải giữa phiên giao dịch.

Bài kiểm tra nhanh

1. Bài học này chủ yếu quan tâm đến chế độ nào và tại sao?
2. Quy tắc nào ngăn chặn lỗi phổ biến nhất trong chủ đề này?
3. Tín hiệu xác nhận chính mà quý vị sẽ yêu cầu trong tương lai là gì?
4. Một thay đổi quý vị sẽ thử nghiệm cho 10 giao dịch tiếp theo là gì?

Bài tập thực hành

• Áp dụng quy trình làm việc vào biểu đồ hôm nay và viết kế hoạch của quý vị vào nhật ký.
• Thu thập hai ảnh chụp màn hình: một ví dụ rõ ràng và một ví dụ thất bại cho khái niệm của bài học này.
• Cập nhật sổ tay của quý vị với một quy tắc hoặc bộ lọc dựa trên bài học này.

Những điểm chính cần nhớ

• Giao dịch theo chế độ, không phải tín hiệu ngẫu nhiên.
• Ngân sách rủi ro bảo vệ chất lượng quyết định.
• Sự rõ ràng ở các mức có giá trị hơn hoạt động liên tục.