Curva de Rendimientos

El mercado de bonos actual presenta un panorama matizado donde las narrativas de inflación y crecimiento se entrelazan. FXPremiere Markets analiza indicadores clave para guiar a los traders.

El mercado de bonos a 10 años de Australia muestra liderazgo en el largo plazo, sugiriendo preocupaciones de crecimiento a pesar de la estabilidad de activos cruzados.

Los Bonos del Gobierno Japonés (JGB) muestran una dinámica fascinante donde las expectativas de subida de tasas a corto plazo se encuentran con un extremo largo que se resiste a una revaloración…

Los mercados de bonos europeos, especialmente los OATs, muestran una dinámica tranquila, señalando un ajuste de la prima de término más que un cambio en las expectativas de política monetaria.

En medio de un retroceso del premio por plazo, el mercado de bonos de la Eurozona ve a los BTP y Bonos divergir, con las estrategias de carry trade examinadas a medida que las condiciones de…

A pesar de un dólar más suave y una volatilidad bursátil contenida, el segmento inicial del mercado de bonos (front-end) se mantiene escéptico ante la narrativa de recortes de tasas, sugiriendo…

En medio de rumores de un cambio en el impulso del crecimiento y un dólar notablemente más suave, la dinámica del mercado de bonos sugiere un posible desenlace de la prima por plazo más que una…

El mercado actual de tasas señala la influencia de la liquidez y la microestructura en los movimientos de los bonos, con compresión de la prima de riesgo.

Los mercados de bonos globales se centran en el pivote del Bund de 2.87% mientras la prima por plazo regresa al largo plazo en medio de especulaciones sobre la presidencia de la Fed de EE. UU.

Los rendimientos de los Gilts del Reino Unido a 10 años enfrentan volatilidad en la microestructura de la subasta y cambios en la cadencia de la oferta, probando el nivel pivote crítico del 4.

Analizando el equilibrio crítico entre la oferta de bonos y las narrativas macro en un mercado del Tesoro de EE. UU. volátil para febrero de 2026.

Analizando el resurgimiento de la prima a plazo en los bonos del Tesoro de EE. UU. y su impacto en la estabilidad del rendimiento de los bonos a largo plazo.

Los mercados de crédito globales enfrentan una coyuntura crítica con el retorno de la volatilidad en las tasas, forzando una distinción entre alta calidad IG y balances apalancados.

El sector de los JGB super-largos de Japón permanece en estado de "triage" mientras los mercados sopesan la viabilidad de las subastas frente a las crecientes preocupaciones por el endeudamiento…

Análisis del panorama del lunes para los bonos globales tras el volátil desmonte del oro y las señales de inflación persistente, mientras el rendimiento del US 10Y prueba el pivote del 4.24%.

Analizando el retraso entre la violenta reversión del oro a $4,745 y los rendimientos del Tesoro de EE. UU. a 10 años, mientras los mercados se preparan para un reinicio de la prima por plazo.

Un cambio en la fijación de precios de la duración a largo plazo mientras el rendimiento del Tesoro de EE. UU. a 30 años alcanza el 4.88%, señalando un cambio de régimen en el riesgo fiscal y la…

Los rendimientos a 10 años de Australia se mantienen en 4.78% mientras los traders sopesan un atractivo carry doméstico frente a la creciente volatilidad global y un USD disparado.

Análisis del mercado de bonos europeo. Se centra en los rendimientos de los Bunds alemanes a 10 años, el diferencial BTP-Bund y el impacto de la fuerte liquidación del oro en la duración global.

Un análisis profundo del rendimiento del Bono del Tesoro de EE. UU. a 30 años mientras prueba el pivote del 4.889%, analizando su cambio de cobertura de cartera a referéndum macroeconómico del…